Xerox завершила сделку по приобретению Lexmark, объединив двух лидеров отрасли

01 июля 2025 г. — Корпоративная информация

Норволк, Коннектикут — Xerox Holdings Corporation (NASDAQ: XRX) сегодня завершила сделку по приобретению Lexmark International, Inc. у Ninestar Corporation, PAG Asia Capital и Shanghai Shouda Investment Centre. Сделка, оцениваемая в 1,5 миллиарда долларов, включая кредит и принятые обязательства, знаменует собой важную веху в стратегической трансформации компании и укрепляет ее стремление поставлять инновационные решения для рабочих мест в гибридном пространстве.

«Мы давно восхищаемся репутацией Lexmark в области печати и управляемых услуг печати (MPS), ее надежной клиентской и партнерской базой, а также глобальным присутствием. На протяжении многих лет мы строили партнерские отношения, и сегодня мы выводим наш бизнес на новый уровень», — сказал Стив Бандровчак, Xerox CEO. «Вместе мы будем добиваться большего успеха для наших клиентов и партнеров благодаря более широкому спектру решений для печати и управления печатью, развивая нашу стратегию « Reinvention» и укрепляя наш путь к долгосрочному прибыльному росту».

«Сегодняшний день является поворотным моментом для Xerox и Lexmark, поскольку эти две ведущие компании объединяются, чтобы определить будущее полиграфической индустрии», — сказал Аллен Вогерман, который покидает пост президента и CEO Lexmark в связи с этим событием. «Руководить Lexmark было удивительной возможностью, и я с нетерпением жду будущих достижений».

Стив Бандровчак останется CEO Xerox, а исполнительная команда будет состоять из руководителей Xerox и Lexmark. Объединенная команда руководителей создана для ускорения развития инноваций и расширения масштабов деятельности, используя богатый кадровый потенциал обеих компаний.

Объединенная организация будет поддерживать более 200 000 клиентов в более чем 170 странах и управлять 125 предприятиями по производству и дистрибуции в 16 странах.

«С приобретением Lexmark компания Xerox теперь входит в пятерку лидеров во всех основных сегментах рынка печати и является лидером рынка управляемых услуг печати (MPS). Это стратегическое объединение укрепляет наш основной бизнес за счет расширения присутствия на растущих сегментах рынка печати, производственных мощностей и расширения дистрибьюторской сети», — сказал Бандровчак. «Эта сделка ускорит процесс Reinvention, улучшая структуру доходов от растущих рынков и способствуя дальнейшему долгосрочному росту скорректированной операционной прибыли за счет упрощения структуры. Объединив два взаимодополняющих портфолио решений и углубив наши возможности, мы как никогда готовы предоставлять инновационные комплексные услуги, которые способствуют успеху наших клиентов во всех регионах и отраслях».

Детали сделки

Приобретение было профинансировано за счет наличных средств и кредитного финансирования. Компания по-прежнему ожидает, что сделка будет способствовать росту скорректированной прибыли на акцию и свободного денежного потока к 2025 году, а также приведёт к снижению уровня долговой нагрузки. Кроме того, компания ожидает, что расходы, связанные со сделкой, в размере примерно 240 миллионов долларов США приведут к увеличению скорректированной прибыли на акцию более чем на 1 доллар США к концу второго года после закрытия сделки.

Консультанты

Jefferies LLC выступает в качестве финансового консультанта Xerox, а Citi также предоставляет финансовые консультации. Ropes & Gray LLP и Willkie Farr & Gallagher LLP выступают в качестве юридических консультантов Xerox. Morgan Stanley & Co. LLC выступает в качестве финансового консультанта Lexmark, а Strait Capital Management — в качестве финансового консультанта Ninestar Corporation. Dechert LLP выступает в качестве юридического консультанта Lexmark, а также Ninestar Corporation, PAG Asia Capital и Shanghai Shouda Investment Centre, а King & Wood Mallesons — в качестве юридического консультанта Ninestar Corporation в Китае.

Прогнозируемые заявления

Настоящий пресс-релиз и другие письменные или устные заявления, периодически делаемые руководством, содержат «прогнозируемые заявления» в соответствии с определением, данным в Законе о реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам 1995 года, и сопряжены с определенными рисками и неопределенностями. Слова «предполагать», «считать», «оценивать», «ожидать», «намереваться», «будет», «может», «мог бы», «может», «должен», «целевой», «прогнозировать», «двигать», «будущее», «планировать», «предсказывать», «может» и подобные выражения используются для обозначения прогнозируемых заявлений. Фактические результаты Компании могут значительно отличаться от результатов, обсуждаемых в прогнозируемых заявлениях. Эти заявления отражают текущие убеждения и предположения руководства и зависят от ряда других факторов, которые могут привести к существенному отличию фактических результатов.

К таким факторам относятся, помимо прочего: рыночные условия; глобальные макроэкономические условия, включая инфляцию, замедление роста или рецессию, задержки или сбои в глобальной цепочке поставок, повышение процентных ставок, а также войны и другие конфликты, включая текущий конфликт между Россией и Украиной; наша способность добиваться успеха в конкурентной среде, в том числе путем разработки новых продуктов и услуг, сохранения существующих продуктов и доли рынка, а также переориентации нашего бизнеса с учетом предпочтений клиентов, технологических и других изменений, таких как развивающиеся тенденции возвращения в офис и гибридной работы; невыполнение нашими клиентами, поставщиками и логистическими партнерами своих договорных обязательств перед нами; наша способность привлекать, обучать и удерживать ключевых сотрудников; риски, связанные с реализацией нашей стратегии «Reinvention»; риск нарушения наших систем безопасности в результате кибератак, атак вредоносных программ или других преднамеренных атак, которые могут повлечь за собой ответственность, судебные иски, меры регулирующих органов или нанести ущерб нашей репутации; наша способность устанавливать адекватные цены на наши продукты и услуги, а также поддерживать и улучшать структуру затрат; изменения экономических и политических условий, требований к лицензированию и налогового законодательства в США и других странах, в которых мы ведем деятельность; риск того, что многолетние контракты с государственными органами могут быть расторгнуты до истечения срока их действия и что на нас могут быть наложены гражданские или уголовные штрафы и административные санкции, если мы не будем соблюдать условия таких контрактов и законодательства; процентные ставки, стоимость капитала и доступ к кредитным рынкам; риски, связанные с нашей задолженностью; введение новых или дополнительных мер торговой защиты, таких как тарифы и ограничения на импорт или экспорт; требования к финансированию, связанные с пенсионными планами наших сотрудников и планами медицинского страхования пенсионеров; изменения курсов иностранных валют; риск того, что мы можем подвергаться новым или повышенным регуляторным или операционным рискам в результате наших или третьих лиц», использование или предполагаемое использование технологий искусственного интеллекта; риск того, что наша деятельность и продукты могут не соответствовать применимым мировым нормативным требованиям, в частности экологическим нормам и директивам, а также законам о борьбе с коррупцией; исход судебных и административных разбирательств, в которых мы можем быть стороной; законы, нормативные акты, международные соглашения и другие инициативы по ограничению выбросов парниковых газов или связанные с изменением климата, а также физические последствия изменения климата; наша способность успешно интегрировать бизнес Lexmark и реализовать ожидаемые выгоды от этого, включая ожидаемый синергетический эффект; и другие факторы, которые время от времени излагаются в документах, подаваемых Компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам, включая объединенный годовой отчет по форме 10-K Xerox Holdings и Xerox Corporation.

Эти прогнозируемые заявления актуальны только на дату их публикации или на дату, к которой они относятся, и Компания не берет на себя никаких обязательств по обновлению или пересмотру каких-либо прогнозируемых заявлений в результате появления новой информации или будущих событий или изменений, за исключением случаев, когда это требуется по закону.

О компании Xerox Holdings Corporation (NASDAQ: XRX)

Более века компания Xerox определяет принципы работы в офисной среде. Являясь компанией, ориентированной на услуги и цифровые решения, мы обеспечиваем эффективность гибридных рабочих процессов с помощью передовых технологий печати, современных решений и искусственного интеллекта. В 2025 году Xerox приобрела компанию Lexmark, расширив свое глобальное присутствие, усилив возможности сервисного обслуживания и получив ресурсы для предоставления своим клиентам еще более широкого спектра технологий для рабочего места. Сегодня мы продолжаем наше инновационное наследие, предлагая клиентоориентированные цифровые решения, которые отвечают потребностям глобального рабочего пространства. Будь то офисы, учебные заведения или больницы, мы помогаем нашим клиентам процветать в постоянно меняющейся бизнес-среде.